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债券简称：和会转债债券代码：118028 和会新材料股份有限公司可转移公司债券受托管制事务论说（2024年度）刊行东说念主和会新材料股份有限公司（安徽省合肥市高新区柏堰科技园芦花路 2 号）债券受托管制东说念主中信证券股份有限公司（广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座）蹙迫声明中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本论说的内容及信息均来源于刊行东说念主对外公布的《和会新材料股份有限公司 2024 年年度论说》等相关公开信息流露文献、和会新材料股份有限公司（以下简称“和会股份”、 “刊行东说念主”或“公司”）提供的领略文献以登第三方中介机构出具的专科主意。本论说不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选主意，投资者打法研究事宜作念出安稳判断，而不应将本论说中的任何内容据以动作中信证券所作的承诺或声明。目录蹙迫声明 ········································································ 2 目录 ············································································ 3 第一节本次可转移公司债券卤莽 ········································ 4 第二节债券受托管制东说念主履职情况 ·······································11 第三节刊行东说念主 2024 年度筹办情况和财务情景 ······················ 12 第四节刊行东说念主召募资金使用情况 ·······································14 第五节本次可转债本息偿付情况 ·······································18 第六节刊行东说念主偿债意愿和智商分析 ····································19 第七节增信机制、偿债保险措施的推行情况及灵验性分析 ····· 20 第八节债券持有东说念主会议召开情况 ·······································21 第九节本次可转债的信用评级情况 ····································22 第十节稳妥处理与公司债券研究事务专东说念主的变动情况 ············23 第十一节与刊行东说念主偿债智商和增信措施联系的其他情况及受托管理东说念主选拔的打法措施 ·························································· 24 第十二节刊行东说念主在本次可转债召募证据书中商定的其他义务的执行情况（如有） ································································ 25 第十三节其他事项 ······················································· 26 第一节本次可转移公司债券卤莽一、刊行东说念主称呼中语称呼：和会新材料股份有限公司英文称呼：Orinko Advanced Plastics Co.,LTD 二、核准文献及核准领域经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监会”）《对于同久了通新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕债券（以下简称“可转债”）。三、本次可转债基本情况（一）本次刊行证券的种类本次刊行证券的种类为可转移为公司 A 股股票的可转移公司债券。该可转换公司债券及异日转移的 A 股股票将在上海证券往复所上市。（二）刊行领域本次刊行 A 股可转移公司债券总数为东说念主民币 83,000.00 万元。（三）票面金额和刊行价钱本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100.00 元。（四）债券期限本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日至期间付息款项不另计息）（五）债券利率本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。到期赎回价为 115.00 元（含终末一期利息）。（六）还本付息的期限和步地本次刊行的可转移公司债券接收每年付息一次的付息步地，到期璧还未偿还的可转移公司债券本金并支付终末一年利息。年利息指可转移公司债券持有东说念主按持有的可转移公司债券票面总金额自可转移公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计较公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次刊行的可转移公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或“每年”）付息债权登记日持有的可转移公司债券票面总金额； i：指可转移公司债券确昔时票面利率。（1）本次刊行的可转移公司债券接收每年付息一次的付息步地，计息肇端日为可转移公司债券刊行首日。（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转移公司债券刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往复日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往复日，公司将在每年付息日之后的五个往复日内支付昔时利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求转移成公司股票的可转移公司债券，公司不再向其持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。（4）可转移公司债券持有东说念主所赢得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。（七）转股期限本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日（2022 年 12 月 12 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往复日（2023 年 6 月 12 日）起至可转债到期日（2028 年 12 月 5 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个往复日；顺宽限间付息款项不另计息）。（八）转股价钱的细则偏执颐养本次刊行的可转移公司债券的启动转股价钱为 9.33 元/股，不低于召募证据书公告日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价（若在该二十个往复日内发生过因除权、除息引起股价颐养的情形，则对颐养前往复日的往复均价按历程相应除权、除息颐养后的价钱计较）和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。前二十个往复日公司 A 股股票往复均价=前二十个往复日公司 A 股股票往复总数/该二十个往复日公司 A 股股票往复总量；前一个往复日公司 A 股股票往复均价=前一个往复日公司 A 股股票往复总数 /该日公司 A 股股票往复总量。在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转移公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按上述条件出现的先后章程，按次对转股价钱进行颐养。具体的转股价钱颐养公式如下：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）派送现款股利：P1=P0－D 上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按次进行转股价钱颐养，并在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊登研究公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可转移公司债券持有东说念主转股央求日或之后，转移股份登记日之前，则该持有东说念主的转股央求按公司颐养后的转股价钱推行。当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转移公司债券持有东说念主的债职权益或转股滋生权益时，公司将视具体情况按照平允、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转移公司债券持有东说念主权益的原则颐养转股价钱。联系转股价钱颐养内容及操作办法将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证券往复所的研究礼貌来制订。（九）转股价钱向下修正条目在本次刊行的可转移公司债券存续期间，当公司 A 股股票在职意一语气三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权淡薄转股价钱向下修正有计划并提交公司推动大会审议表决。上述有计划须经出席会议的推动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转移公司债券的推动应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司 A 股股票往复均价和前一个往复日公司 A 股股票往复均价。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息流露媒体上刊登研究公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等联系信息。从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起，来源收复转股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后、且为转移股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱推行。（十）转股股数细则步地债券持有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的计较步地为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q 指可转移公司债券的转股数目；V 指可转移公司债券持有东说念主央求转股的可转移公司债券票面总金额；P 指央求转股当日灵验的转股价钱。可转移公司债券持有东说念主央求转移成的股份须为整数股。转股时不及转移 1 股的可转移公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券往复所等部门的有关礼貌，在转股日后的五个往复日内以现款兑付该部分可转移公司债券的票面金额以及该余额对应确当期应计利息。（十一）赎回条目在本次刊行的可转移公司债券期满后五个往复日内，公司将按债券面值的在本次刊行的可转移公司债券转股期内，若是公司 A 股股票一语气三十个交易日中至少有十五个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次刊行的可转移公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转移公司债券。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转移公司债券持有东说念主理有的将赎回的本次可转移公司债券票面总金额； i：指本次可转移公司债券昔时票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱颐养日及之后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。（十二）回售条目若本次刊行可转移公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募证据书中的承诺比拟出现要紧变化，且左证中国证监会或上海证券往复所的研究礼貌被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可转移公司债券持有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其持有的一齐或部分可转换公司债券的职权。可转移公司债券持有东说念主在餍足回售条件后，不错在回售陈诉期内进行回售，在该次回售陈诉期内伪善施回售的，不应再利用附加回售权。当期应计利息的计较步地参见第（十一）条赎回条目的研究内容。本次刊行的可转移公司债券终末两个计息年度，若是公司 A 股股票在职何一语气三十个往复日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转移公司债券持有东说念主有权将其持有的可转移公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个往复日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转移公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况而颐养的情形，则在颐养前的往复日按颐养前的转股价钱和收盘价计较，在颐养后的往复日按颐养后的转股价钱和收盘价计较。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个往复日须从转股价钱颐养之后的第一个交易日起再行计较。本次刊行的可转移公司债券终末两个计息年度，可转移公司债券持有东说念主在每个计息年度回售条件初度餍足后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初度满足回售条件而可转移公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不可再利用回售权，可转移公司债券持有东说念主不可屡次行使部分回售权。（十三）转股后的股利分配因本次刊行的可转移公司债券转股而加多的本公司股票享有与现存 A 股股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘普通股推动（含因可转移公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分配，享有同等权益。第二节债券受托管制东说念主履职情况中信证券动作本次可转债的债券受托管制东说念主，论说期内依据《公司债券刊行与往复管制办法》《公司债券受托管制东说念主执业步履准则》和其他研究法律、法例、方法性文献及自律公法的礼貌、《和会新材料股份有限公司可转移公司债券受托管制条约》（以下简称“《受托管制条约》”）和《和会新材料股份有限公司可转换公司债券持有东说念主会议公法》（以下简称“《债券持有东说念主会议公法》”）的商定，继续追踪刊行东说念主的资信情景、召募资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东说念主履行公司债券召募证据书、受托管制条约中所商定的义务，积极利用债券受托管制东说念主责任，爱戴债券持有东说念主的正当权益。中信证券选拔的核查措檀越要包括：第三节刊行东说念主 2024 年度筹办情况和财务情景一、刊行东说念主筹办情况公司主要从事改性材料的研发、分娩和销售，致力于为客户提供高性能化、功能化的材料举座贬责有计划。公司领有聚烯烃系列、聚苯乙烯系列、工程塑料系列等多种居品平台，公司居品庸俗应用于汽车、家电、通信基站、亏损电子、动力电板、光伏、储能、安防、电动器具、邻接器等行业，与国表里繁密着名企业成立了合作关系。公司针对改性材料本事酿成了中枢本事体系，开辟出了多种行业先进的改革材料，得到行业内的庸俗认同。左证居品性情，公司的居品不错分为低泄气材料、增强复合材料、高踏实阻燃材料、免喷涂材料、健康注意材料、特点功能材料、特种工程材料等系列居品。行“成为世界新材料行业辅导者”发展愿景，遵照“客户第一，开下学习，变革改革，妥洽奋进，诚信求实”的中枢价值不雅。公司紧持要紧策略性新兴产业机遇，积极发展新质分娩力，以科技改革为引颈塌实推动高质地发展。2024 年，公司锚定“客户第一、居品最初、精益驱动、世界布局”四大策略主轴，依靠组织强大和中枢价值不雅牵引驱动公司策略终了。万元，同比增长 32.04%，终了包摄于上市公司推动扣除尽头常性损益的净利润二、刊行东说念主财务情况左证刊行东说念主 2024 年、2023 年以及 2022 年年度论说，其主要财务数据情况如下：单元：万元主要司帐数据 2024 年 2023 年 2022 年买卖收入 608,772.57 534,884.29 517,931.11 包摄于上市公司推动的净利润包摄于上市公司推动的扣除尽头常性损益的净 16,968.24 11,623.23 3,858.43 利润筹办步履产生的现款流量净额主要司帐数据 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日总财富 699,669.90 654,793.52 644,263.42 净财富 215,974.90 191,115.25 178,369.66 第四节刊行东说念主召募资金使用情况一、本次可转债召募资金情况经中国证券监督管制委员会《对于同久了通新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）愉快注册，公司向不特定对象共计刊行 8,300,000 张可转移公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行共计召募资金东说念主民币 83,000 万元，扣除不含税的发行用度东说念主民币 1,053.82 万元后，召募资金净额为东说念主民币 81,946.18 万元。上述募集资金已一齐到位，并由天健司帐师事务所（极度普通结伴）考证并出具“天健验〔2022〕704 号”验资论说。二、本次可转债召募资金专项账户存储情况为方法公司召募资金的使用与管制，提升召募资金使用效益，切实保护投资者利益，公司左证《上市公司监管指引第 2 号——上市公司召募资金管制和使用的监管要求（2022 年纠正）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券往复所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——方法运作（2023 年 12 月纠正）》（上证发〔2023〕194 号）等研究礼貌和要求，聚合公司骨子情况，公司制定了《会通新材料股份有限公司召募资金管制轨制》（以下简称“《召募资金管制轨制》”）。公司对召募资金接收了专户存储轨制，上述扣除刊行用度后的召募资金净额一齐存放在经董事会批准诞生的公司召募资金专项账户中，公司已与保荐东说念主、召募资金监管银行订立了召募资金专户存储监管条约，公司在使用召募资金时如故严格罢免《召募资金管制轨制》推行。停止 2024 年 12 月 31 日，公司可转移公司债券召募资金专户共 4 个，召募资金存放情况如下：单元：元账户称呼开户银行银行账号召募资金余额和会新材料股份有中国光大银行股份有限公司限公司合肥分行和会新材料股份有中国民生银行股份有限公司限公司广州分行账户称呼开户银行银行账号召募资金余额和会新材料股份有兴业银行股份有限公司合肥限公司分行安庆和会科技有限中国光大银行股份有限公司公司合肥分行共计 74,881,455.87 三、本次可转债召募资金骨子使用情况与核查情况停止 2024 年 12 月 31 日，本次可转移公司债券召募资金投资样子的资金使用情况如下：召募资金使用情况对照表编制单元：和会新材料股份有限公司金额单元：东说念主民币万元召募资金总数 81,946.18 今年度干涉召募资金总数 3,684.41 变更用途的召募资金总数－已累计干涉召募资金总数 50,463.73 变更用途的召募资金总数比例－是否已变颐养样子达到本年样子可行停止期末承停止期末累计干涉金停止期末干涉是否达承诺投更项目召募资金承后投今年度干涉停止期末累计预定可使度实性是否发诺干涉金额额与承诺干涉金额的程度（%）(4) 到计算资样子（含部分诺投资总数资总金额干涉金额(2) 用状态日现的生要紧变 (1) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 效益变更）额期效益化年产 30 万吨高不适性能复否 60,000.00 60,000.00 3,684.41 28,513.26 -31,486.74 47.52 注 1 不适用否用合材料样子补充流不适否 21,946.18 21,946.18 - 21,950.47 4.29注 2 100.02 不适用不适用否动资金用共计－ 81,946.18 81,946.18 3,684.41 50,463.73 -31,482.45 －－－－受宏不雅经济及市集环境变化等身分对卑劣需求的影响，公司“年产 30 万吨高性能复合材料样子”未达筹商程度，达未达到筹商程度原因（分具体样子）到计算可使用状态的时候延长至 2025 年 12 月 31 日。样子可行性发生要紧变化的情况证据无。公司召募资金投资样子“年产 30 万吨高性能复合材料样子”利用自筹资金先期干涉 19,087.90 万元，天健司帐师事务所（极度普通结伴）对公司该事项进行了专项审核，并出具了《对于和会新材料股份有限公司以自筹资金事先干涉募投样子及支付刊行用度的鉴证论说》（天健审〔2022〕10654 号）。公司于 2022 年 12 月 23 日召开第二届董事会第十召募资金投资样子先期干涉及置换情况八次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《和会新材料股份有限公司对于使用可转移公司债券召募资金置换事先干涉募投样子及已支付刊行用度的自筹资金的议案》，愉快使用召募资金置换事先干涉募投样子的自筹资金，置换资金总数为 19,087.90 万元。左证公司 2024 年 7 月 30 日第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过的《和会新材料股份有限公司对于使用部分闲置召募资金暂时补充流动资金的议案》，愉快公司在确保不影响召募资金样子开辟和召募资金平素用闲置召募资金暂时补充流动资金情况使用的情况下，使用不进步东说念主民币 25,000 万元（含本数）的闲置召募资金暂时补充流动资金，用于与主买卖务研究的分娩筹办步履，使用期限自董事会审议通过之日起不进步 12 个月。停止 2024 年 12 月 31 日，骨子已使用 25,000 万元闲置召募资金暂时补充流动资金，上述召募资金尚未璧还至召募资金专用账户。对闲置召募金进行现款管制，投资研究居品的情况无。用超募资金永远补充流动资金或璧还银行贷款情况无。停止 2024 年 12 月 31 日，公司召募资金结余 32,488.15 万元（含暂时补充流动资金 25,000 万元），主要系募投样子尚召募资金结余的金额及酿成原因在开辟中。召募资金其他使用情况无。注 1 公司“年产 30 万吨高性能复合材料样子”宽限至 2025 年 12 月 31 日，部分产线尚在开辟中注 2 补充流动资金样子累计干涉金额与承诺干涉金额的差额系召募资金利息收入第五节本次可转债本息偿付情况本次刊行的可转移公司债券接收每年付息一次的付息步地，到期璧还未偿还的可转移公司债券本金并支付终末一年利息，计息肇端日为 2022 年 12 月 6 日。刊行东说念主已于 2024 年 12 月 6 日支付自 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日期间的利息。本次付息为“和会转债”第二年付息，票面利率为 0.50%（含税），即每张面值东说念主民币 100 元可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。第六节刊行东说念主偿债意愿和智商分析一、刊行东说念主偿债意愿情况公司本次刊行的可转债接收每年付息一次的付息步地，计息肇端日为 2022 年 12 月 6 日。刊行东说念主于 2024 年 11 月 29 日公告《和会新材料股份有限公司对于，并于 2024 年 12 月 6 日支付“和会转债”2023 “和会转债”2024 年付息公告》年 12 月 6 日至 2024 年 12 月 5 日期间的利息，未出现延长支付利息的情况。停止本论说出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息走嘴的情况，偿债意愿平素。二、刊行东说念主偿债智商分析主见（并吞口径） 2024年12月31日/2024年度 2023年12月31日/2023年度财富欠债率 69.13% 70.81% 流动比率 1.20 1.17 速动比率 1.04 1.00 EBITDA利息保险倍数 5.28 4.28 注：数据来源公司公告、Wind 从短期偿债主见来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东说念主流动比率差异为 1.17、从永恒偿债主见来看，2023 年末及 2024 年末，刊行东说念主财富欠债率差异为万元，同比增长 32.04%，终了包摄于上市公司推动扣除尽头常性损益的净利润停止本论说出具日，刊行东说念主分娩筹办及财务主见未出现要紧不利变化，刊行东说念主偿债智商平素。第七节增信机制、偿债保险措施的推行情况及灵验性分析一、增信机制及变动情况本次可转债无增信措施。二、偿债保险措施变动情况论说期内，刊行东说念主偿债保险措施未发生要紧变化。三、偿债保险措施的推行情况及灵验性分析论说期内，刊行东说念主按照召募证据书的商定推行各项偿债保险措施。第八节债券持有东说念主会议召开情况第九节本次可转债的信用评级情况中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）于 2022 年 7 月 5 日出具《和会新材料股份有限公司 2022 年向不特定对象刊行可转移公司债券信用评级论说》（中鹏信评【2022】第 Z【766】号 01），细则公司主体信用等第为 AA-，评级预测为踏实，本次刊行的可转债信用等第为 AA-。中证鹏元于 2023 年 6 月 2 日出具《2022 年和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券 2023 年追踪评级论说》（中鹏信评【2023】追踪第【154】号 01），细则保管公司主体永恒信用等第为 AA-，保管“和会转债”的信用等第为 AA-，评级预测为踏实。中证鹏元于 2024 年 6 月 18 日出具《2022 年和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券 2024 年追踪评级论说》（中鹏信评【2024】追踪第【185】号 01），细则保管公司主体永恒信用等第为 AA-，保管“和会转债”的信用等第为 AA-，评级预测为踏实。中证鹏元于 2025 年 6 月 19 日出具《2022 年和会新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转移公司债券 2025 年追踪评级论说》（中鹏信评【2025】追踪第等第为 AA-，评级预测为踏实。动作本次可转债的受托管制东说念主，中信证券特此提请投资者温雅本次可转债的研究风险，并请投资者对研究事项作出安稳判断。第十节稳妥处理与公司债券研究事务专东说念主的变动情况刊行东说念主于 2024 年 2 月 8 日流露了《和会新材料股份有限公司对于董事会、监事会完成换届选举及礼聘高等管制东说念主员的公告》，公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王丛先生不再担任公司安稳董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任公司董事会通知。公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《和会新材料股份有限公司对于礼聘高等管制东说念主员的议案》，愉快礼聘张辰辰女士担任公司董事会通知。左证《和会新材料股份有限公司自愿信息流露管制轨制》，董事会通知稳妥办理公司信息对外公布等研究事宜的礼貌，和会股份信息流露事务稳妥东说念主发生变动，由吴江先生变更为张辰辰女士。第十一节与刊行东说念主偿债智商和增信措施联系的其他情况及受托管制东说念主选拔的打法措施论说期内，刊行东说念主未发生与其偿债智商和增信措施联系的其他情况。第十二节刊行东说念主在本次可转债召募证据书中商定的其他义务的推行情况（如有）论说期内，刊行东说念主不触及本次可转债召募证据书中商定的其他义务的推行情况。第十三节其他事项一、和会新材料股份有限公司董事、监事及高等管制东说念主员发生变动（一）董事会变动情况的步地选举李健益女士、王广敬先生、杨勇光先生、孙刚伟先生为公司第三届董事会非安稳董事；选举韦邦国先生、张大林先生、金冠中先生为公司第三届董事会安稳董事。新材料股份有限公司对于选举第三届董事会董事长的议案》，全体董事一致愉快选举李健益女士为公司第三届董事会董事长。（二）监事会变动情况的步地选举黄连海先生、江永宣女士为第三届监事会非员工代表监事。选举产生的非员工代表监事与公司员工代表大会选举产生的员工代表监事李玉兰女士共同组成公司第三届监事会。新材料股份有限公司对于选举第三届监事会主席的议案》，全体监事一致愉快选举黄连海先生为公司第三届监事会主席。（三）高等管制东说念主员变动情况公司于 2024 年 2 月 7 日召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《会通新材料股份有限公司对于礼聘高等管制东说念主员的议案》，愉快礼聘李健益女士担任公司总司理，愉快礼聘易庆锋先生、王广敬先生、杨勇光先生担任公司副总经理，愉快礼聘杨勇光先生担任公司财务总监，愉快礼聘张辰辰女士担任公司董事会通知。公司本次换届选举完成后，李荣群先生不再担任公司董事，张瑞稳先生、王丛先生不再担任公司安稳董事，刘刚先生不再担任公司监事，吴江先生不再担任公司董事会通知。上述流露事项对刊行东说念主公司治理、日常管制、分娩筹办及偿债智商均无要紧不利影响。二、和会新材料股份有限公司 2023 年年度权益分拨公司于 2024 年 6 月 14 日召开 2023 年年度推动大会，审议通过了《对于会通新材料股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 1.00 元（含税），本次利润分配不以成本公积金转增股本，不送红股。上述流露事项对刊行东说念主公司治理、日常管制、分娩筹办及偿债智商均无要紧不利影响。三、和会新材料股份有限公司 2024 年年度权益分拨公司于 2025 年 6 月 3 日召开 2024 年年度推动大会，审议通过了《对于和会新材料股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司以实施权益分拨股权登记日登记的总股本（扣除公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，向全体推动每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次利润分配不以成本公积金转增股本，不送红股。上述流露事项对刊行东说念主公司治理、日常管制、分娩筹办及偿债智商均无要紧不利影响。四、和会新材料股份有限公司转股价钱颐养公司于 2024 年 6 月 18 日流露了《和会新材料股份有限公司对于因实施 2023 年度权益分拨颐养可转债转股价钱暨可转债住手转股的指示性公告》，并于 2024 年 6 月 24 日流露了《和会新材料股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分拨调整“和会转债”转股价钱暨可转债收复转股的公告》，因实施权益分拨， “和会转债”将相应颐养转股价钱，从 9.31 元/股颐养为 9.21 元/股，颐养后的转股价钱自公司于 2024 年 7 月 18 日流露了《和会新材料股份有限公司对于不向下修正 “和会转债”转股价钱的公告》，公司股票已出现一语气三十个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，已触发“和会转债”转股价钱的向下修正条件。公司董事会在抽象接洽宏不雅经济、市集环境、公司发展情况等身分后，基于对公司异日发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正 “和会转债”转股价钱，同期在异日六个月内，若是再次触发“和会转债”转股价钱向下修正条件，亦不淡薄向下修正有计划。公司于 2025 年 6 月 13 日流露了《和会新材料股份有限公司对于实施 2024 年年度权益分拨时可转债转股价钱颐养暨转股一语气停牌的指示性公告》，并于分拨颐养“和会转债”转股价钱暨可转债收复转股的公告》，因实施权益分拨， “和会转债”将相应颐养转股价钱，从 9.21 元/股颐养为 9.06 元/股，颐养后的转股价钱将自 2025 年 6 月 26 日起收效。上述流露事项对刊行东说念主公司治理、日常管制、分娩筹办及偿债智商均无要紧不利影响。（以下无正文）（本页无正文，为中信证券股份有限公司对于《和会新材料股份有限公司可转移公司债券受托管制事务论说（2024 年度）》之盖印页）中信证券股份有限公司年月日

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